Трансформация

Когда среди обломков недавно разбившегося самолета находят тело когда-то бывшего человеком неопознанного существа, память Скотта помогает Оливии найти зацепку и к этому делу. Воспоминания мертвого агента приводит команду не только к напарникам Джона из секретного отряда, но и помогают вычислить создателя и продавца биологического оружия, на которого охотились Скотт и его коллеги, и которого теперь должна поймать Данэм. Между тем Уолтер сообщает Оливии грустную новость, и ей приходится окончательно попрощаться с любимым.